20世纪30年代，乌云笼罩着中华大地，中华民族到了最危险的时候！蒋介石在“攘外必先安内”的政策下，相继对中央苏区发动了四次军事围剿，均遭到了惨重失败。
蒋介石为彻底消灭中国工农红军，遂又亲自部署了第五次围剿，待到1934年4月，中央苏区的北大门广昌成了蒋介石的进攻重镇。时任中共中央主要负责人的博古和共产国际派来的军事顾问李德，不顾朱德、毛泽东等同志的反对，调红一、三军团会同原驻守广昌的红九军团共九个师的兵力，在广昌以阵地战与蒋介石的数十万大军拼消耗，致使广昌保卫战死伤红军过万人。
1935年4月28日，广昌陷落于蒋介石之手，中央苏区的北大门被打破。然而，李德、博古并未吸取教训，仍然按此办法布置了建宁保卫战，结果使中央苏区的东大门也告失守。
面对中央苏区逐渐缩小的危局，共产国际同意中央红军突围转移，并组成李德、博古、周恩来“三人团”,负责实施突围、转移的具体计划。
毛泽东为使红军主力能够安全转移，受周恩来委托，自荐在于都地区进行考察，为党中央及主力红军选择转移方向提供了可靠的依据。
毛泽东坚决反对不让女同志随军转移的决定，并为瞿秋白等人随军转移请命。但毛泽东的努力没有成功，瞿秋白等怀着复杂的心情与转移的红军依依惜别。陈毅因身负重伤被留下任中央留守处主任。
1934年10月，大队红军从于都出发，渡过于都河，并以迅雷不及掩耳之势通过了敌人的第一、二、三道封锁线。与此同时，红六军团与红二军团胜利会师，完成了突围西征的任务。博古和李德过高地估计了红军的军事力量，依然按红六军团渡湘江的路线前进。结果演出了血战湘江的悲剧！鲜血染红了江水。
中央红军在抢渡湘江突破第四道封锁线后仅剩三万多人。红军指战员在惨痛的失败面前思索着，希望毛泽东出来指挥红军。在蒋介石企图在湘西实现他的“口袋战”时，中央红军突然挥师西去，相继攻占通道、黎平，并召开了重要会议。
根据黎平会议决议，中央红军抢渡乌江，攻占遵义。在遵义召开了具有历史意义的政治局扩大会议，清算了第五次反围剿以来的军事路线，并确定了毛泽东同志在党和红军中的领导地位。毛泽东因土城战役失利，当机立断，提出迅速结束土城战役，出敌不意地从土城渡过赤水河西去。当国民党追兵赶到赤水河边，只有望着汹涌的赤水河兴叹！
中央红军在川、滇、黔交界处的鸡鸣三省稍事休息；于2月9日到达扎西地区集中，进行精简整编。接着挥师东进，二渡赤水河，攻战娄山关，再克遵义，击溃黔军王家烈八个团，重创吴奇伟两个师，俘敌三千余人，取得长征以来第一个重大胜利，毛泽东吟出"苍山如海，残阳如血"的绝句。接着，毛泽东指挥红军实行大迂回、运动战，使红军胜利完成三渡赤水、四渡赤水、南渡乌江、佯攻贵阳、直逼昆明、巧渡金沙江的战略行动，终于突破了强大敌军的重围，为中央红军北上争取了主动。为使红军顺利通过彝区，中革军委组成先遣队，刘伯承任司令。毛泽东叮嘱刘伯承"先遣队不是打仗，而是宣传党的政策。用政策的感召力与彝民达到友好。"为了完全彻底地贯彻党的民族政策，尽快通过彝族区，刘伯承与彝族头领小叶丹结盟，使中央红军顺利通过彝族区。十红四团飞夺泸定桥，为红军过大渡河开辟了前进的通路。中央政治局在5月31日召开会议，商定兵分三路夺取天全、芦山，实现同红四方面军会师。6月12日我英勇的红军翻越积雪千年的夹金山，与红四方面军先头部队会合。6月17日，毛泽东、周恩来、朱总司令等中央首长率中央红军胜利翻越夹金山，震天动地的欢呼声响遍了达维镇。两大主力会师后，党中央决定北进。
为了北上抗日，毛泽东跟随部队向荒无人烟的大草地行进。英勇的红军指战员不畏艰难，忍饥挨饿，终于胜利地走出草地。但也有不少的红军指战员永远地留在了草地上。接着，我红一、四方面军共同发起包座战役，并取得了胜利。张国焘坚持南下，率右路军再次穿过草地。党中央于9月12日开完俄界会议后，毛泽东就随一军团前进。为打通北去陕、甘的大门探路。9月16日腊子口战役打响。9月17日晨，终于占领了天险腊子口。进住哈达铺的红军受到了热烈欢迎。
10月19日，毛泽东、周恩来骑着马走进吴起镇，这一天被正式定为中央红军结束长征的日子。就在中央红军与西北红军实现会师的同时，我英勇无敌的红四方面军二过草地以后，被迫在川康边发起一个又一个战役，广大指战员浴血奋战，取得了不小的胜利，但也付出了巨大的代价，由八万锐减到四万。广大的指战员逐渐认清了张国焘南下路线的错误，要求北上同中央会合！接着，在甘孜实现了红二、红四两大红军的会师。1936年10月，三大主力红军终于在会宁、将台堡和兴隆镇相继胜利会师！从此，这支伟大的军队在党中央的统一领导下肩负起抗日战争、解放战争的伟大历史使命，建立了新中国。同时，中国共产党逐渐形成了以毛泽东为核心的党的第一代领导人集体。
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